Unser institutioneller Analytischer Prozess führt sie durch die Komplexität der Finanzmärkte
Analyse
Erste Analyse der Anlagen und des Portfolios
Eine vorläufige Analyse der Verteilung Ihres Portfolios und Ihrer vorhandenen Anlagen ermöglicht einen Überblick und eine Ermittlung Ihrer Exposure in den verschiedenen Anlageklassen zur Identifikation optimierungsbedürftiger Punkte.
Personalisierung
Festlegung eines Kundenspezifischen Asset Allokations-Modells
In Abhängigkeit von Ihren Risiko-Rendite-Vorgaben wird eine besondere strategische Allokation festgelegt, die an Ihrer Vermögensplanung ausgerichtet ist und die Ihren Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und vieles mehr berücksichtigt.
ihres PORTFOLIO
Zielführender Portfolioaufbau
Nach Berücksichtigung des Marktumfelds – es spiegelt sich in den Anlagen wider, die unsere Analysten und Fondsmanager dem Anlageausschuss vorlegen – erfolgt der massgeschneiderte Aufbau Ihres Portfolios im Einklang mit Ihren Erwartungen.
DER AUSTAUSCH
Kontrolle und Reporting
In regelmässigen Abständen kontrollieren wir das Advisory-Portfolio oder das konsolidierte Portfolio, das Sie uns übertragen haben.
Anhand von Tools der institutionellen Verwaltung, die wir ausgehend von unserer jahrzehntelangen Erfahrung entwickelt haben, analysieren wir die globale Asset-Allokation, die Wertentwicklung sowie das Markt- oder Konzentrationsrisiko.
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