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Private Banking

Private Banking

Unser institutioneller Analytischer Prozess führt sie durch die Komplexität der Finanzmärkte

Analyse

Erste Analyse der Anlagen und des Portfolios

Eine vorläufige Analyse der Verteilung Ihres Portfolios und Ihrer vorhanden Anlagen ermöglicht einen Überblick und eine Ermittlung Ihrer Exposure in den verschiedenen Anlageklassen zur Identifikation optimierungsbedürftiger Punkte.

Personalisierung

Festlegung eines Kundenspezifischen Asset Allokations-Modells

In Abhängigkeit von Ihren Risiko-Rendite-Vorgaben wird eine besondere strategische Allokation festgelegt, die an Ihrer Vermögensplanung ausgerichtet ist und die Ihren Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und vieles mehr berücksichtigt.

ihres PORTFOLIO

Zielführender Portfolioaufbau

Nach Berücksichtigung des Marktumfelds – es spiegelt sich in den Anlagen wider, die unsere Analysten und Fondsmanager dem Anlageausschuss vorlegen – erfolgt der maßgeschneiderte Aufbau Ihres Portfolios im Einklang mit Ihren Erwartungen.

DER AUSTAUSCH

Kontrolle und Reporting

In regelmäßigen Abständen kontrollieren wir das Advisory-Portfolio oder das konsolidierte Portfolio, das Sie uns übertragen haben.

Anhand von Tools der institutionellen Verwaltung, die wir ausgehend von unserer jahrzehntelangen Erfahrung entwickelt haben, analysieren wir die globale Asset-Allokation, die Wertentwicklung sowie das Markt- oder Konzentrationsrisiko.