DECALIA ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, vollständig im Eigentum der Partner, von der FINMA reguliert und investiert gemeinsam mit seinen Kunden – für eine vollständige Interessengleichheit.
Wir verfügen über ausgeprägte Expertise im Verteidigungssektor – eine zentrale Voraussetzung, um die Komplexität und die sich rasch verändernde Natur dieses Themas zu verstehen. Dadurch können wir Chancen identifizieren, bevor sie breit erkannt werden.
STRUKTURELLES THEMA
Verteidigung als langfristiges strukturelles Thema
In einer Welt, die von zunehmender geopolitischer Fragmentierung, beschleunigtem technologischen Wandel und erneuter strategischer Rivalität geprägt ist, ist globale Sicherheit zu einem prägenden Thema dieses Jahrzehnts geworden. Wir sind überzeugt: Diese Veränderungen zu verstehen und in disziplinierte Anlageentscheidungen zu übersetzen, erfordert mehr als reine Sektorexponierung.
Es braucht geopolitisches Bewusstsein, industrielles Know-how und aktives Management.
Investment-These
Investment-These
Verteidigung ist keine zyklische oder taktische Allokation mehr.
Sie ist ein strukturelles Investmentthema über mehrere Jahrzehnte, getrieben durch:
- Steigende und nachhaltig hohe Verteidigungsbudgets weltweit
- Die Rückkehr des Großmachtwettbewerbs und souveräne Prioritäten
- Eine tiefgreifende technologische Transformation der Kriegsführung – von KI und Datenfusion über unbemannte Systeme bis hin zu Raumfahrt und Raketenabwehr
Sicherheit wird zunehmend als Voraussetzung für Souveränität und wirtschaftliche Stabilität anerkannt – auch innerhalb von ESG- und Responsible-Investment-Rahmenwerken.
STRATEGIE
Beschreibung der Aegis-Strategie
Aegis Defense zählt zu den führenden aktiven globalen Verteidigungsstrategien und bietet Anlegern einen differenzierten Zugang über eine High-Conviction-Titelauswahl statt Indexreplikation.
Die Strategie wird von Roberto Magnatantini geleitet, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Verteidigungsinvestments verfügt. Als ehemaliger Offizier der Schweizer Armee verbindet er operatives Verständnis mit finanzieller Expertise und wird vom erweiterten Investmentteam von DECALIA sowie internen Analysten unterstützt.
Dieser Ansatz hat in den vergangenen zwei Jahren solide Ergebnisse erzielt und unterstreicht den Mehrwert aktiven Managements in einem hochspezialisierten und sich rasch wandelnden Sektor.
Aegis Defense wurde im März 2024 lanciert und ist nun in UCITS-Form verfügbar, mit täglicher Liquidität.
Die Strategie investiert entlang der globalen Wertschöpfungskette der Verteidigung mit einem „Pure-Play“-Ansatz, der sich auf Unternehmen konzentriert, die direkt von Verteidigungs- und Sicherheitsbedarfen profitieren. Das Portfolio umfasst typischerweise 30 bis 40 High-Conviction-Positionen, ausgewählt über einen fundamental getriebenen Prozess.
Die Expertise des Teams ermöglicht die Identifikation von:
- Etablierten Marktführern in kritischen Verteidigungssystemen
- Innovativen Spezialisten und aufstrebenden Akteuren
- Führenden Zulieferern, die für moderne Verteidigungstechnologien essenziell sind
Die Exponierung gegenüber ziviler Luftfahrt und nicht verteidigungsbezogenen Aktivitäten wird bewusst begrenzt.
vorteile
Zentrale Vorteile für Investoren
- Zugang zu einem strukturellen Wachstumsthema, getragen von langfristiger Visibilität bei Aufträgen und Investitionsprogrammen
- Hochüberzeugtes, aktiv verwaltetes Portfolio, ohne Einschränkungen durch die Indexzusammensetzung
- Starke Diversifikation über Regionen, Unterthemen und Technologien hinweg
- Institutionelle Robustheit dank UCITS-Struktur, täglicher Liquidität und diszipliniertem Risikomanagement
Seit Auflegung hat die Strategie ihr Referenzuniversum übertroffen – ein Ausdruck der tiefen Sektorexpertise und der Qualität des aktiven Managements.
Diese Anlagestrategie im Verteidigungssektor wird im Fonds DECALIA Aegis Defense UCITS umgesetzt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte info@decalia.com.