Innerhalb der Asset-Management-Plattform von DECALIA entwickelt und verwaltet, stützt sich die Aegis Defense-Strategie auf die langjährige Expertise des Unternehmens im aktiven Management sowie auf seine bewährte Fähigkeit, innovative Anlagestrategien zu konzipieren.
STRUKTURELLES THEMA
Verteidigung als langfristiges strukturelles Thema
Das neue Umfeld, geprägt durch:
- steigende und dauerhaft höhere Verteidigungsbudgets weltweit;
- die Rückkehr des Großmachtwettbewerbs und souveräner Prioritäten;
- einen tiefgreifenden technologischen Wandel der Kriegsführung – von KI und Datenfusion bis zu unbemannten Systemen sowie Weltraum- und Raketenabwehr;
schafft ein eigenständiges globales Anlageuniversum, das durch größere Visibilität der langfristigen Bedarfe gekennzeichnet ist.
BEGRUNDUNG
Geschäftliche Begründung
Verteidigung ist nicht mehr nur eine zyklische oder taktische Allokation.
Sie ist ein strukturelles, mehrdekadisches Anlagethema, das zunehmend als Voraussetzung für Souveränität, wirtschaftliche Stabilität und menschliche Entwicklung anerkannt wird – auch innerhalb von ESG- und Responsible-Investment-Rahmenwerken.
STRATEGIE
Beschreibung der Aegis-Defense-Strategie
Aegis Defense zählt zu den führenden aktiven globalen Verteidigungsstrategien und bietet Investoren einen differenzierten Zugang durch High-Conviction-Selektion statt Indexreplikation.
Die Strategie wird von Roberto Magnatantini verantwortet, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Verteidigungsinvestments verfügt. Als ehemaliger Offizier der Schweizer Armee verbindet er operatives Verständnis mit finanzieller Expertise, unterstützt durch das breitere Investmentteam von DECALIA sowie hauseigene Analysten.
Dieser Ansatz führte in den vergangenen zwei Jahren zu einer deutlichen Outperformance – sowohl gegenüber großen Aktienindizes als auch gegenüber vergleichbaren Strategien – und unterstreicht den Mehrwert aktiven Managements in einem hoch spezialisierten und sich rasch wandelnden Sektor.
Aegis Defense wurde im März 2024 lanciert und ist nun in einem UCITS-Format verfügbar, das tägliche Liquidität und Transparenz bietet.
Die Strategie investiert entlang der globalen Verteidigungs-Wertschöpfungskette mit einem „Pure-Play“-Ansatz, der sich auf Unternehmen konzentriert, die direkt von Verteidigungs- und Sicherheitsbedarfen profitieren. Das Portfolio umfasst typischerweise 30 bis 40 High-Conviction-Positionen, die über einen fundamental getriebenen Prozess ausgewählt werden.
Die Expertise des Teams ermöglicht die Identifikation von:
- etablierten Marktführern in kritischen Verteidigungssystemen;
- innovativen Spezialisten und aufstrebenden Akteuren;
- führenden Zulieferern, die für moderne Verteidigungstechnologien essenziell sind.
Das Engagement in ziviler Luftfahrt und Nicht-Verteidigungsaktivitäten wird bewusst begrenzt.
vorteile
Zentrale Vorteile für Investoren
- Zugang zu einem strukturellen Wachstumsthema mit langfristiger Visibilität bei Aufträgen und Investitionsprogrammen
- High-Conviction-Portfolio, aktiv gemanagt, ohne Bindung an Indexzusammensetzungen
- Breite Diversifikation über Regionen, Sub-Themen und Technologien
- Institutionelle Robustheit: UCITS-Struktur, tägliche Liquidität und diszipliniertes Risikomanagement
Diese Anlagestrategie im Verteidigungssektor wird im Fonds DECALIA Aegis Defense UCITS Fund umgesetzt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte info@decalia.com.