Affidando il portafoglio a DECALIA, gli investitori delegano la gestione a professionisti altamente qualificati e possono pienamente avvalersi della loro competenza.
La gestione discrezionale di DECALIA prevede un processo in tre tappe.
PROFILO
Scegliere il profilo di gestione
Grazie alle dimensioni umane della struttura, DECALIA riesce a creare una stretta relazione con il cliente, definendo il miglior profilo di gestione adatto andando a evidenziare obbiettivi e/vincoli del cliente stesso.
PORTAFOGLIO
Costruire e gestire il portafoglio
Su queste basi, DECALIA implementa la strategia di investimento attraverso un’allocazione tattica per asset class, regioni geografiche e valute. Il portafoglio è investito in linea diretta in obbligazioni, in azioni e prodotti di investimento selezionati dai nostri team di analisti. Ovviamente, sarà oggetto di un monitoraggio costante e sarà regolarmente adeguato all’andamento dei mercati o della situazione economica.
INTERAZIONE
Riesaminare regolarmente la situazione
Ogni singolo portafoglio è riesaminato insieme al cliente nel quadro di uno scambio costante volto ad informarlo degli investimenti realizzati, presentare i risultati ottenuti e verificare se la situazione personale si è modificata e richiede un adeguamento del profilo.
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